Formularze i CRM

Jak zautomatyzować kontakt z inwestorem od A do Z

🎯 Po co automatyzować proces zapisów i kontaktu?

Podczas sprzedaży tokenów – zwłaszcza w ICO, IDO czy tokenizacji RWA – często masz do czynienia z:

  • setkami (lub tysiącami) inwestorów,

  • zbieraniem danych do whitelisty,

  • potrzebą weryfikacji KYC/AML,

  • obsługą płatności (krypto / fiat),

  • i stałą komunikacją z osobami zainteresowanymi.

Bez systemu CRM i automatyzacji:

  • możesz pogubić się w wiadomościach,

  • inwestorzy poczują chaos i brak profesjonalizmu,

  • stracisz potencjalnych klientów.

🛠 Co to jest CRM?

CRM (Customer Relationship Management) to system do zarządzania relacjami z klientami i leadami. W kontekście tokenizacji pozwala:

  • gromadzić dane osób zapisanych na whitelistę / presale,

  • śledzić status weryfikacji KYC,

  • zarządzać komunikacją (e-maile, follow-upy),

  • śledzić wpłaty, przypisywać tokeny,

  • generować raporty i eksporty danych.

📋 Formularze – pierwszy krok do sprzedaży

Każdy dobrze zaplanowany token sale powinien rozpocząć się od formularza zapisu, który zbiera:

  • imię, nazwisko lub pseudonim,

  • e-mail i numer portfela,

  • kraj zamieszkania (ważne dla AML),

  • preferowaną formę płatności (np. USDT, karta, ETH),

  • zgodę na regulamin / KYC.

🔧 Narzędzia do tworzenia formularzy:

Narzędzie
Zalety

Tally.so

Darmowy, Web3-ready, możliwość integracji z walletami

Typeform

Nowoczesny design, API, łatwa obsługa

Google Forms

Szybkie, darmowe, integracja z Arkuszem Google

Jotform

Integracja z Stripe, PayPal, webhooki

HubSpot Forms

Natywna integracja z CRM

🔄 Jak połączyć formularz z CRM?

Możesz:

  1. Podpiąć formularz do Google Sheets lub Airtable (proste CRM-y),

  2. Skorzystać z gotowego CRM (np. HubSpot, Zoho, Pipedrive, Monday),

  3. Zautomatyzować wszystko przez Zapier / Make / Integrately:

    • użytkownik wypełnia formularz → dane trafiają do CRM → uruchamia się mail + zapis do KYC.

🔁 Scenariusz automatyzacji kontaktu inwestorskiego

  1. Inwestor wypełnia formularz whitelisty

  2. Dane trafiają do CRM (np. Pipedrive)

  3. Inwestor otrzymuje automatycznego maila:

    • z linkiem do płatności / dashboardu / strony KYC

  4. System oznacza etap: „Oczekuje na KYC”

  5. Po pozytywnej weryfikacji → status zmienia się na „Gotowy do zakupu”

  6. Po wpłacie – inwestor otrzymuje potwierdzenie i dostęp do tokenów

  7. CRM aktualizuje liczbę tokenów i eksportuje dane do raportu

📧 Komunikacja e-mailowa i follow-upy

CRM pozwala:

  • automatycznie wysyłać wiadomości z potwierdzeniem zapisu,

  • prowadzić kampanie drip (np. przypomnienia o zakupie),

  • segmentować użytkowników (np. wg kraju, kwoty, statusu KYC),

  • mierzyć skuteczność (open rate, kliknięcia, konwersje).

Narzędzia: Mailerlite, Brevo (ex-Sendinblue), ConvertKit, GetResponse, ActiveCampaign.

📊 Raportowanie i eksport danych

Dobre CRM pozwala łatwo:

  • generować raporty z podziałem na statusy (np. „oczekuje na płatność”, „nieukończony KYC”),

  • eksportować dane do Excela / CSV,

  • śledzić konwersje (ile osób faktycznie kupiło tokeny),

  • analizować źródła ruchu (np. które kampanie działały najlepiej).

🔐 RODO i bezpieczeństwo danych

Jeśli przetwarzasz dane osobowe (np. e-maile, dane KYC) musisz:

  • mieć politykę prywatności (Privacy Policy),

  • wdrożyć checkboxy z zgodą,

  • hostować dane na bezpiecznych serwerach (najlepiej w UE),

  • jasno opisać, kto jest administratorem danych i w jakim celu są one zbierane.

Podsumowanie

Formularze i CRM to cyfrowy silnik sprzedaży tokenów. Dzięki nim:

  • zwiększasz konwersję,

  • oszczędzasz czas,

  • wyglądasz profesjonalnie i bezpiecznie w oczach inwestora.

Inwestor, który otrzymuje potwierdzenie e-mailem 30 sekund po zapisie – ma większe zaufanie do Twojego projektu.

PreviousAutomatyzacja tokenizacjiNextGeneratory smart kontraktów

Last updated