Formularze i CRM

Jak zautomatyzować kontakt z inwestorem od A do Z

🎯 Po co automatyzować proces zapisów i kontaktu?

Podczas sprzedaży tokenów – zwłaszcza w ICO, IDO czy tokenizacji RWA – często masz do czynienia z:

• setkami (lub tysiącami) inwestorów,

• zbieraniem danych do whitelisty,

• potrzebą weryfikacji KYC/AML,

• obsługą płatności (krypto / fiat),

• i stałą komunikacją z osobami zainteresowanymi.

Bez systemu CRM i automatyzacji:

• możesz pogubić się w wiadomościach,

• inwestorzy poczują chaos i brak profesjonalizmu,

• stracisz potencjalnych klientów.

---

🛠 Co to jest CRM?

CRM (Customer Relationship Management) to system do zarządzania relacjami z klientami i leadami. W kontekście tokenizacji pozwala:

• gromadzić dane osób zapisanych na whitelistę / presale,

• śledzić status weryfikacji KYC,

• zarządzać komunikacją (e-maile, follow-upy),

• śledzić wpłaty, przypisywać tokeny,

• generować raporty i eksporty danych.

---

📋 Formularze – pierwszy krok do sprzedaży

Każdy dobrze zaplanowany token sale powinien rozpocząć się od formularza zapisu, który zbiera:

• imię, nazwisko lub pseudonim,

• e-mail i numer portfela,

• kraj zamieszkania (ważne dla AML),

• preferowaną formę płatności (np. USDT, karta, ETH),

• zgodę na regulamin / KYC.

🔧 Narzędzia do tworzenia formularzy:

Narzędzie	Zalety
Tally.so	Darmowy, Web3-ready, możliwość integracji z walletami
Typeform	Nowoczesny design, API, łatwa obsługa
Google Forms	Szybkie, darmowe, integracja z Arkuszem Google
Jotform	Integracja z Stripe, PayPal, webhooki
HubSpot Forms	Natywna integracja z CRM

---

🔄 Jak połączyć formularz z CRM?

Możesz:

1. Podpiąć formularz do Google Sheets lub Airtable (proste CRM-y),

2. Skorzystać z gotowego CRM (np. HubSpot, Zoho, Pipedrive, Monday),

3. Zautomatyzować wszystko przez Zapier / Make / Integrately:

   • użytkownik wypełnia formularz → dane trafiają do CRM → uruchamia się mail + zapis do KYC.

---

🔁 Scenariusz automatyzacji kontaktu inwestorskiego

1. Inwestor wypełnia formularz whitelisty

2. Dane trafiają do CRM (np. Pipedrive)

3. Inwestor otrzymuje automatycznego maila:

   • z linkiem do płatności / dashboardu / strony KYC

4. System oznacza etap: „Oczekuje na KYC”

5. Po pozytywnej weryfikacji → status zmienia się na „Gotowy do zakupu”

6. Po wpłacie – inwestor otrzymuje potwierdzenie i dostęp do tokenów

7. CRM aktualizuje liczbę tokenów i eksportuje dane do raportu

---

📧 Komunikacja e-mailowa i follow-upy

CRM pozwala:

• automatycznie wysyłać wiadomości z potwierdzeniem zapisu,

• prowadzić kampanie drip (np. przypomnienia o zakupie),

• segmentować użytkowników (np. wg kraju, kwoty, statusu KYC),

• mierzyć skuteczność (open rate, kliknięcia, konwersje).

Narzędzia: Mailerlite, Brevo (ex-Sendinblue), ConvertKit, GetResponse, ActiveCampaign.

---

📊 Raportowanie i eksport danych

Dobre CRM pozwala łatwo:

• generować raporty z podziałem na statusy (np. „oczekuje na płatność”, „nieukończony KYC”),

• eksportować dane do Excela / CSV,

• śledzić konwersje (ile osób faktycznie kupiło tokeny),

• analizować źródła ruchu (np. które kampanie działały najlepiej).

---

🔐 RODO i bezpieczeństwo danych

Jeśli przetwarzasz dane osobowe (np. e-maile, dane KYC) musisz:

• mieć politykę prywatności (Privacy Policy),

• wdrożyć checkboxy z zgodą,

• hostować dane na bezpiecznych serwerach (najlepiej w UE),

• jasno opisać, kto jest administratorem danych i w jakim celu są one zbierane.

---

Podsumowanie

Formularze i CRM to cyfrowy silnik sprzedaży tokenów. Dzięki nim:

• zwiększasz konwersję,

• oszczędzasz czas,

• wyglądasz profesjonalnie i bezpiecznie w oczach inwestora.

Inwestor, który otrzymuje potwierdzenie e-mailem 30 sekund po zapisie – ma większe zaufanie do Twojego projektu.